Серия №13

Эпизод с новой сумкой Джо

Моника делает самый ужасный массаж Чендлеру, но тот терпит и не признается ей в этом. Но неожиданно узнает правду о своем массаже и страшно расстраивается. Джо хочет идти на пробы, где ему нужно играть утонченного человека, и Рейчел предлагает ему свою помощь в выборе одежды. Она приводит его в Блумингдейл, одевает его и в конце предлагает «мужскую сумку». Джо сумка очень нравится, но именно из-за нее он не получает роль. Умирает бабушка Фиби, Урсула говорит, что думала, что бабушка уже давно умерла и поэтому не приходит на похороны. На похороны приходит неожиданный гость — отец Фиби. Фиби назначает ему встречу и во время встречи говорит ему, что она его дочь...