События первого эпизода начинаются со встречи Джо Триббиани, Росса и Моники Геллеров, Чендлера Бинга и Фиби Буффе в Центральной Кофейне. Эта встреча произошла вскоре после развода Росса с Кэрол, которая оказалась лесбиянкой и жила со своей подругой Сьюзан. В тот момент Росс жил один, его сестра Моника делила квартиру с Фиби, собирающейся вскоре переехать к бабушке, а Джо и Чендлер были соседями Моники.
Росс начинает встречаться с Джули и строит на ее счет серьезные планы, не замечая влюбленности Рэйчел. Однако та, напившись для храбрости, оставляет ему сообщение с признанием в любви на его автоответчике. Росс обескуражен и не знает, какой девушке отдать предпочтение.
Рэйчал наскучила работа официантки, и она решает воспользоваться предложением своего нового знакомого Марка, попробовав себя в модельном бизнесе. Росс мучится ревностью, предвидя, что Марку нужна от Рэйчел вовсе не дружба. В результате они ссорятся, и Рэйчел заявляет, что им лучше на какое-то время расстаться.
Росс расстается с Бонни и начинает встречаться с Рэйчел. Однако она настаивает на том, чтобы Росс признал себя виновным во всех их прошлых проблемах и разрывах. Росс не может на это пойти и ссора заканчивается очередным разрывом отношений.
Несмотря на то, что Росс перепутал имя своей невесты, свадьба все же продолжается. Но после окончания церемонии Эмили уезжает от него, запретив Россу ее искать. Друзья возвращаются обратно в Нью-Йорк. Сменившая гнев на милость Эмили звонит Россу и говорит, что готова дать ему еще один шанс при условии, что тот переедет в Лондон, и никогда больше не будет встречаться с Рэйчел.
Наутро Росс и Рэйчел не могут вспомнить того, что произошло. Поэтому узнав о собственной женитьбе, хотят аннулировать брак. Росс не хочет разводиться в третий раз, поэтому обманывает Рэйчел, сказав ей, что брак аннулирован. Однако истина вскоре выясняется и им все же приходится развестись.
Чендлер и Моника готовятся к свадьбе.
Квартира Фиби отремонтирована после пожара, но теперь в ней только одна спальня. Поэтому Рэйчел продолжает жить у Джо.
Рэйчел приходится сознаться, что беременна именно она, однако при этом она наотрез отказывается назвать имя отца ребенка. Джо обнаруживает в квартире чужой свитер, предполагая, что он вероятно принадлежит отцу ребенка.
Разочарованная Рэйчел вскоре понимает, что Джо вовсе не собирался делать ей предложение. Впрочем, как и Росс, отношения с которым, и без того непростые, после рождения ребенка только осложняются. Поэтому Рэйчел вместе с ребенком перебирается к Джо.
Отношения между Рэйчел и Джо продолжаются на протяжении трех эпизодов, однако в итоге они расстаются друзьями. Чарли оставляет Росса ради бывшего парня. Чендлер и Моника обращаются в службу усыновления, где им сообщают, что некая девушка по имени Эрика готова передать им ребенка. Воодушевленная пара начинает поиски нового дома в пригороде, более подходящего для ребенка.